ACONSELHANDO BANCO ESTRANGEIRO EM M&A NO BRASIL

Demanda: Banco líder num vizinho país, encontrou a oportunidade que buscava para ingressar no mercado brasileiro via aquisição, mas não dispunha de conhecimentos sobre o mercado e suas práticas para que pudesse avaliar adequadamente a qualidade dos ativos e as respectivas provisões do banco-alvo, entender a sua capacidade de manter e produzir ...

... novas receitas, estimar o potencial da base de clientes e do segmento, a qualificação da estrutura comercial e analisar processos como: concessão de crédito, valoração e formalização de garantias, monitoramento e recuperação de crédito, entre outros.

Era necessário um due diligence diferenciado, conduzido por profissionais com credenciais internacionais e capacidade de diálogo paritário com o Board of Directors, capacitados para uma tomada de decisão sob grande pressão de tempo.

Solução apresentada: Mediante uma mobilização imediata, os sócios da BKB se engajaram pessoalmente no projeto e, ao cabo de duas semanas, estavam prontas para apresentação ao Board of Directors do cliente as conclusões relevantes sobre cada aspecto do banco a ser levadas em conta na decisão e na precificação.

Impacto no negócio do cliente: Com base nas conclusões do relatório e com a assessoria da BKB, o cliente pode sentar-se a mesa com a outra parte, fazer os ajustes relevantes na formula de preço, produzir uma projeção mais confiável da geração das receitas e as despesas, definir as condições de compra, caminhando para uma finalização, bem sucedida, das negociações.